У Михаила семья: жена Лена и дочь Даша. Он устраивается работать гувернёром у мальчика Матвея. На одном из званых вечеров, куда родители мальчика пригласили Мишу вместе с семьей, он знакомится с оперной певицей, подающей большие надежды, Машей. Миша, завороженный пением девушки, а затем и общением с ней, чувствует, что это больше, чем просто случайное знакомство...